1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Она пишет музыку, а он, будучи звукорежиссером, собирает для нее уникальные записи. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется юный сосед. Подросток постепенно завоевывает их доверие. Он начинает делиться местными историями, рассказывая о древних верованиях, что испокон веков бытуют в этих местах.