1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу над ним будет ужасной. Герою придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.