Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного Пуду, он не достигает окончательной победы. Силы тьмы не оставляют попыток, находя лазейки. Теперь они проникают в наш мир, овладевая обычными людьми. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.